SV Werder Bremen beschließt öffentliches Angebot einer Anleihe

Der SV Werder Bremen hat die Ausgabe einer Mittelstandsanleihe beschlossen (Foto: DFL).
Business
Dienstag, 20.04.2021 / 09:36 Uhr

Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA (Werder) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Ausgabe einer Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro beschlossen. Damit will Werder seine Finanzkraft weiter stärken und zudem weitere Mittel für Nachwuchsförderung, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen generieren. Die Anleihe richtet sich an private und institutionelle Anleger. Vorgesehen ist ein Zinssatz (Kupon) von mindestens 6 Prozent bei einer Stückelung von 1.000 Euro.

Geplant ist ein öffentliches Angebot der Anleihe noch im Mai in Deutschland und in Luxemburg. Der hierfür benötigte Wertpapierprospekt befindet sich im Erstellungsprozess, eine Billigung durch die CSSF wird in der ersten Mai-Hälfte erwartet. Über den genauen Zeitplan sowie weitere Details zur Zeichnung der Anleihe wird Werder Bremen zeitnah berichten. Die Transaktion wird vom Bankhaus Lampe begleitet.

Im Rahmen einer vorab durchgeführten Privatplatzierung hat Werder von institutionellen Anlegern bereits Zeichnungszusagen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich erhalten. Somit besteht eine hervorragende Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Emission.

Klaus Filbry, der Vorsitzende der Geschäftsführung, zieht eine positive Bilanz: „Nach der sehr erfolgreichen ersten Phase werden wir nun ein öffentliches Angebot auflegen. Dies ermöglicht einer noch breiteren Investorengruppe die Zeichnung der Anleihe.“

Disclaimer

Diese Corporate News sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) voraussichtlich Anfang Mai 2021 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der dann unter www.werder.de/anleihe und www.bourse.lu veröffentlicht sein wird. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Potenzielle Anleger sollten den Wertpapierprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Die Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Ansprechpartner Kapitalmarktmedien

edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Axel Mühlhaus
+49 (0)69 905 505 51
werder@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main

Mehr Infos auf WERDER.DE/ANLEIHE

 

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